第三方支付產業盤點 支付寶遭圍攻銀聯尷尬
來源:新金融
國內第三方支付領域一直是戰火熊熊,一方面巨頭們跑馬圈地打得不可開交,另一方面又不斷涌入摩拳擦掌躍躍欲試的新入場者。2014年上半年,用戶們先是參與了微信轟轟烈烈的搶紅包大戰,又圍觀了一場支付寶抵抗四大行圍攻之戰,隨後又享受了兩大巨頭的數十億打車補貼實惠。第三方支付作爲金融鏈條中的核心環節,其重要性不言而喻。
一、第三方支付現狀:市場參與衆多但集中度高
截止到2014年7月,央行共發放過5批第三方支付牌照,分別是2011年5月18日27家單位獲批;2011年8月29日13家單位獲批;2011年12月22日61家單位獲批;2012年6月27日95家單位獲批,2014年7月19家單位獲批。目前已有269家公司獲得支付牌照。
但是,第三方支付的市場集中度較高。根據中國電子研究中心2013年的數據,支付寶以48.7%市場份額保持領先,財付通佔19.4%,銀聯在線佔11.2%,快錢佔6.7%,匯付天下佔5.8%,易寶支付佔3.4%,環迅支付佔2.9%,其他佔1.9%。
二、支付三巨頭2014上半年主要事件
1、支付寶:傳統金融與互聯網金融的利益之爭
3月14日前後,央行叫停了二維碼支付和虛擬信用卡業務,隨後,有媒體透露出兩份央行正在徵求意見的第三方支付業務管理草案,擬限制第三方支付轉賬額度;隨後,工行、中行、建行、農行紛紛下調快捷支付限額;23日,馬雲發表《支付寶,請扛住!》的檄文,高呼“市場不怕競爭,市場怕不公平”;24日,工行迴應,快捷支付一直處於“違法”狀態;25日,支付寶迴應並未“違法”。在較量的過程中,支付寶強調用戶體驗至上,銀行則強調安全性。
由於共同的利益,雙方並沒有徹底決裂。27日,工行亮出合作姿態:加強對支付機構合作的管理,是防範風險的需要;工行與支付寶的合作意願沒有變化。支付寶彭蕾在隨後的採訪中表示,感謝銀行多年的支持,餘額寶不是爲了顛覆誰,或打敗誰。
4月10日,銀監會和央行聯合下發《關於加強商業銀行與第三方支付機構合作業務管理的通知》(簡稱“10號文”),規定由銀行確定客戶與第三方支付機構相關的賬戶關聯、業務類型、交易限額等。
此次博弈現在看來是銀行佔了上風,但關於支付市場、遊戲規則制定權及大數據時代主導權的爭奪戰無疑還會繼續。
2、財付通:借微信搶紅包實現逆襲
1月25日晚,微信新版上線,同時發佈搶紅包應用,用戶只要通過財付通綁定銀行卡,便能操作發紅包與搶紅包活動。隨後,微信紅包迅速爆發,引發了春節“搶紅包”的熱潮。
29日,騰訊發佈搶紅包數據:除夕夜參與紅包活動總人數482萬,平均每個紅包7.5元,搶空紅包的最快速度是1.7秒,發紅包最多的人發了近2000個紅包,搶紅包最多的人搶了近800個紅包。
微信紅包的爆紅,原因在於與節日心理需求的契合、強烈的趣味性以及更貼近真實世界的社交屬性。之前,騰訊的第三方支付工具財付通一直被支付寶甩在後面,通過微信紅包的火爆,財付通迅速逆襲,成爲騰訊支付戰略的基礎。
事後,馬雲表示 “好在春節很快會過去,未來的路還很長”, 安慰之外似乎也透露了一絲無奈。
3、銀聯:“閃付卡”的尷尬
二維碼支付叫停,央行十號文下發,支付三巨頭中唯獨有銀聯在偷着樂。
第三方支付的線下業務,在基本上都是通過銀聯進行清算,不會衝擊銀聯的地位,但線上業務大多是第三方支付和銀行之間進行直接對接,或者是快捷支付,銀聯也插不進去,地位難免尷尬。
另外,從2013年的數據來看,銀聯僅佔移動支付市場份額的3.8%(易觀國際)。因此,趁央行規範支付市場,銀聯加緊了在移動端的佈局,在2014年上半年開始加速推廣其“閃付卡”。銀聯稱,“截至2014年一季度末,全國閃付終端近300萬臺,可支持金融IC卡和NFC手機支付受理”。
不過,閃付卡的操作實在是太麻煩了,用戶首先要把銀行卡錢通過圈存操作存入銀行卡的SIM芯片,或者是通過授信銀行App的“空中髮卡”、“空中充值”等功能,把錢“圈存”在支持NFC支付的手機的SIM芯片中。而且,圈存到電子賬戶中餘額上限不能超過1000元。
相較於其他便捷的支付方式,銀聯的笨重的“閃卡”能走多遠,還是個未知數。